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La veille de Noël, les enfants ont bien du mal à s'endormir. Un frère et une soeur inventent un petit jeu : fermer les paupières et se raconter ce qui arrive. Ils voient ainsi passer un arbre, puis un âne, une barbe... Et quand les enfants rouvrent les yeux, le jour s'est levé.

C'est Noël et Docteur Cot-Cot est de garde au cabinet médical où elle a peur de s'ennuyer. Mais elle se trompe. Elle va avoir beaucoup de travail ce soir, et des surprises en pagaille. L'agent Gronounours est malade, mademoiselle Ping-Ping est inquiète, monsieur Ludwig s'est endormi et le Père Noël a un accident de traîneau.